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九卦|金融战?!如何应对国际金融摩擦?(下

作者:admin 发布时间:2020-07-16 04:53

7月2日,九卦金融圈发布的文章《 》中,张春子老师列举了诸多例子,详细阐述了美国发动金融战的动机与国际金融摩擦的主要形式。今天我们来看应对金融摩擦的策略有哪些?

金融已经成为国际竞争和大国博弈的决定性力量,掌握了金融主导权,就掌握了世界话语权。美国之所以成为唯一超级大国,除了具有人类有史以来最强大的“陆、海、空、天”军队和高科技产业外,更重要的是其拥有以美元为核心的强大金融体系。一些专家认为在中美博弈的过程中,中国要尽量避免在货币金融问题上盲目主动出击,更不宜将有关货币金融问题手段化应用。当前的上策是无论中美之间在贸易和科技等领域如何摩擦、斗争,尽量通过沟通不要将其蔓延、扩展至货币金融领域,这对中国而言就是可控的战略博弈。尽管如此,未来也不排除美国一意孤行,同时在贸易、高科技、金融三个领域加大摩擦力度。保障国家金融安全是实现国家安全的前提,金融安全问题从未像今天这样与中国改革开放大业和国家经济与社会安全如此紧密地联系在一起,需要动员一切可以动员的相关力量,认真研究,科学制定和实施积极又稳妥的全方位应对策略。

“一带一路”倡议是中国作为一个发展中国家为世界未来经济社会可持续发展做出的重大基础设施性贡献,必将彪炳世界史册。尽管受到部分西方国家怀疑、污蔑、阻挠,但仍然受到广大沿线国家和地区欢迎。未来十年是“一带一路”建设关键时期,通过这次全球新冠肺炎疫情的大流行检验,我们更要“不畏浮云遮望眼”,在有效研判和控制包括国家主权风险、信用风险、市场风险等各种风险的同时,通过与愿意和我国开展开诚布公、公平合理、互利双赢的国家和地区的深度合作,使“一带一路”成为一个繁荣之带,兴旺之路。

但考虑到后新冠肺炎时期地缘政治的变化和各国实力的消长,应当动态优化相关措施,避免陷入一些国家和地区的债务“陷阱”,特别是恶意逃废债。同时,作为世界第二大经济体,推进人民币国际化也是合情合理的选择。人民币国际化不是说与美元争夺金融霸权,而是通过与美元、欧元、日元等国际主要货币的合作,共同构建更为安全、高效运行的全球经济金融和贸易投资体系,促进全球经济金融长期可持续发展。

今后10年,考虑到美元资产的价值很大的不确定性、全球货币金融体系的不确定性、依靠美元支付体系开展国际运营的安全的不确定性,我国应该加快推进人民币国际化,增强抵御金融被脱钩的能力。但在实际推进过程中,短期内应低调处理与人民币国际化相关的战略举措,要尽量只做不说,稳扎稳打,步步为营,保持国内金融市场开放与金融稳定之间的平衡。

中国作为全球第二大经济体,在塑造全球经济金融新秩序过程中扮演着重要角色。为此,要以更长远的眼光,审视大变局中的全球金融和贸易体系。要坚定不移地支持亚投行和金砖国家新开发银行发展,强化公司治理和战略规划,平衡好各股东国和利益相关方的利益,加快研究上海合作组织框架下的金融服务体系建设。加快推出资本市场国际版,吸引优秀的外资企业A股上市,促进上市公司质量的提升和内地市场的吸引力,舒缓外企撤离压力,提振外商投资流入信心,彰显中国金融改革开放的坚定意志和决心。加快探索在海南岛自由贸易港和河北雄安新区设立“一带一路”金融交易所,推进“一带一路”沿线国家和地区的大量优质企业和优质项目来上市融资,降低中国包括商业银行、政策性银行在内的各类金融机构的间接融资风险,让包括中国在内的“一带一路”沿线的广大投资者分享优质企业和项目的市场价值。

秉持国际通行金融标准,支持新型区域银行的成员国和新兴市场与发展中国家经济发展。要积极稳妥地推进人民币跨境结算体系建设,增加与相关国家贸易结算过程中人民币使用的比重,支持各国和各类国际金融机构增加人民币储备,保持人民币币值基本稳定,在相关国家贸易结算中以人民币为基准结算货币。

同时,要高度关注和跟踪研究Facebook Libra区块链白皮书发布后相关机构的后续动作。Libra(天秤座)作为“一种新的全球货币和金融基础设施” 实际上就是加密货币的正式名称。Facebook推出这种货币的目标就是通过锚定一篮子货币,建立一个超主权的“无国界货币”,打造虚拟世界的美元替代体系,目前该项目已经得到美联储的支持。数字货币竞争是未来各国之间有关信息技术之争、金融标准规则之争、时间之争、民营科技巨头之争,事关新型金融和货币形态下国家金融主权安全,也是遏制金融强国金融制裁行为的重要工具,在各种利益集团博弈下其可能引发的金融体系变革或许超出我们的预期。为此,我国要加紧研究推出央行数字货币(CBDC),占领数字货币竞争制高点。

金融业改革开放是我国自主性开放,有中国自己时间表和原则主张。开放是实现中国金融现代化和建立现代金融体系必由之路,也是应对各种形式的金融摩擦的必要手段。在金融业开放过程中要掌握好节奏,不要不惜一切代价地开放,开放的目的应是促进国内金融机构提升竞争力,促进国内金融市场发展成为国际化的金融市场。因此,要根据金融监管能力和国内金融业实际承受能力进行开放,对于投机性金融机构和对国家经济金融主权和安全具有重大威胁的事项和行为决不能让步。

近期,国家发改委、商务部已经发布2020年版外商投资准入负面清单,金融领域已取消证券公司、证券投资基金管理公司、期货公司、寿险公司外资股比限制,金融业改革开放迈入新阶段,显示出我国金融监管和系统性风险防范能力已经具备了高度自信。同时,金融机构要在支持国防事业的金融服务方面切实做好保密工作,在涉及受到美国制裁的国家的金融业务方面,要更加审慎决策,遵守国际通行规范。

近年来,中国银行业金融机构在应用“ABCD”(人工智能、区块链、云计算、大数据)等新技术手段,运用场景金融等移动互联时代的新商业模式方面,均走在世界银行业前列,通过为实体经济发展和人民生活提供更高质量、更有效率的金融服务,实现了良好的经营业绩,体现了经济与金融共生共荣的关系。未来,中国银行业应进一步加大科技投入力度,打造数字化银行新生态,提升应对各种危机挑战的能力。

随着新冠肺炎疫情的逐步消退,在做好常态化防控的同时,要大力提升全国市场的一体化水平,完全彻底地拆除各省市之间人为设置的区域市场准入障碍,做到“人通、路通、钱通、商通、业通”,使十四亿中国人在祖国辽阔的国土上更加自由地经商、办企业、旅行、艺术创作、科研创新,极大地提升国内市场大循环效率,平衡不确定性日益增加的对外贸易。通过提高城镇职工工资、乡村振兴战略、有条件的地区大力发展“地摊经济”,支持大学生和有志向的年轻人进行有效和风险可控的创新,深化国有企业与银行改革、推动教育和医疗卫生事业升级、基础设施建设升级、改革社会保障体系、强化环境保护和繁荣社会主义文化事业等促进国内经济社会发展。

逐步地将经济从美元霸权支配中解放出来,脱离过度依赖出口换取美元的战略,更多地发挥主权货币信贷的优势,逐步地使人民币成为中外贸易双方和多方的优先选择货币。再次,要进一步适度加大资本管控,防范国内资本流失的“羊群效应”,保持全球产业链大局基本稳定,促进国内特别是沿海地区的就业稳定增长。要加大对国内金融系统的风险进行排查和管控力度,对于外债过多的企业和金融机构要制定相应的风险处置预案。稳定发展资本市场,提升投资者信心。保持房地产市场基本稳定,防止大起大落,保持社会和银行体系稳定。

有关部门和智库要深入分析和正确认识“金融开放”与“国家金融安全“的关系,把握好开放金融的深度与保障国家金融安全的之间的度。对于不具备实施严格、科学监管条件并来自一些金融超级强国的投机性机构和产品,要审慎和严格的准入。加强对来自欧美的金融做空产业链特别是对冲基金等国际金融投机机构的资金来源、人员、操控市场手法的深入研究,建立相应的预警与风险控制机制。

国家相关宏观金融审慎监管部门、行业监管机构、国内重要金融市场投资机构、系统重要性商业银行等要定期举办金融战攻防模拟演习,提升金融战攻防能力。金融战是一种隐型战、高科技战、信息战、心理战、外交战、电磁战,超出传统作战兵器对垒的战争领域,是未来主要竞争大国“混合战争”的重要内容和前奏,因此要尽快动员来自政府、监管机构、金融机构和各类智库高精人才,强化对包括“金融战”在内的后新冠肺炎时期的“混合战争”手段的研究,铸造中国金融安全的“高边疆”,分析金融安全与国家军事安全之间的可能转换规律,尽快建立应对金融战的制度、机制。再次,正确处理好海南自由贸易港建设与支持香港持续繁荣的关系。海南建设自由贸易港是党中央、国务院着眼国内国际两个大局,为推动中国特色社会主义创新发展作出的一项重大战略决策,是我国新时代改革开放进程中的一件大事,具有重大的现实意义和深远的战略意义。

海南、香港都是祖国宝贵领土,没有亲疏远近之分,两地发展繁荣都是14亿人民之福和期待。但由于不同于境内其他地区的发展历史和现实“一国两制”的优越性,香港对于我国的重要意义不仅限于贸易、技术和外资引进,从更为长远的历史发展的角度看,香港最大的价值是沟通中外的独特“金融窗口”,持续提升这个窗口的作用对于实现中华民族的伟大复兴具有重要意义。

中美两国都是伟大的国家,中美两国人民都是伟大的人民,中国人民是最爱好和平的人民。中美两国是世界最重要的双边关系,在全球经贸、金融、科技、人文方面存在广泛共同利益。正如李克强总理在2020年5月“两会”记者招待会所说,中美两国“合则两利,斗则俱伤”,两个主要经济体“脱钩”甚至陷入激烈的金融摩擦,无论对中美两国还是全世界都是重大伤害。

金融领域是风险特征异常敏感的行业,金融摩擦的“羊群效应”、“蝴蝶效应”等展开的杀伤力将远大于两国贸易和科技摩擦。一旦因为金融摩擦升级导致金融市场剧烈震荡,必将带来全球性系统性金融风险,不仅中国等发展中国家遭受严重损失,对于后新冠肺炎时期亟需恢复经济增长,走出周期性转折点的美国和世界经济也将是一场噩梦,是不可承受之重,必将重创美国等发达国家资本市场,加速美元体系崩溃。这应当是美国朝野必须细细掂量,深入思考的影响美国国运的重大战略课题。


 

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